編者按:
盡管3G牌照塵埃剛剛落定,但數(shù)月前,殘酷的電信設(shè)備商“逐鹿”之戰(zhàn)早已硝煙彌漫。
去年8月起,中國電信C網(wǎng)首次招標(biāo)未果,中國移動TD二期接踵而至,近期,中國聯(lián)通(600050.SH)又低調(diào)啟動的WCDMA一期設(shè)備招標(biāo),為這場大戲再度增添“戲碼”。
據(jù)《IT時代周刊》報道,中國聯(lián)通此次招標(biāo)范圍涉及200多城市,金額逾300億元,規(guī)模龐大的建網(wǎng)計劃吸引了愛立信、諾基亞、西門子、華為、中興、阿爾卡特朗訊及新郵通等6家國內(nèi)外廠商參與競標(biāo)。
面對電信市場份額的重新劃分,3G發(fā)牌后即將開啟的巨額投資。電信設(shè)備商無疑是誰獲得市場份額更多,今后數(shù)年誰就將一飛沖天成為業(yè)界翹楚。繼3G運(yùn)營商系列之后,本期推出3G設(shè)備商專題,分別介紹射頻端、光纖和網(wǎng)關(guān)制造的3家龍頭上市公司。
毫無疑問,中國電信行業(yè)3G時代來臨,將打破國際巨頭壟斷。國內(nèi)廠商“圈地運(yùn)動”已初見成效,尤其是設(shè)備廠商市場份額不斷提升。
一方面是國內(nèi)設(shè)備廠商市場份額的提高,而另一方面則是3G建設(shè)啟動后即將帶來的巨額投資,申銀萬國電信行業(yè)分析師方璐認(rèn)為,“今年國內(nèi)通信設(shè)備行業(yè)景氣上行,而重點(diǎn)公司業(yè)績增速或?qū)@著超越大盤!
雖然3G網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)將給有關(guān)公司帶來業(yè)績增長,但“由于3G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)今年大規(guī)模啟動已在市場預(yù)料中,因此單純的3G牌照發(fā)放并不一定刺激全部電信業(yè)股持續(xù)走強(qiáng),目前部分公司股價已提前反映出3G牌照的利好因素。”香港交銀證券通信行業(yè)分析師李志武強(qiáng)調(diào),對于上市公司應(yīng)仔細(xì)甄別,尤其關(guān)注風(fēng)險因素。
中信建投證券通信設(shè)備行業(yè)分析師陳政則明確指出,國內(nèi)電信設(shè)備行業(yè)的業(yè)績增長的超預(yù)期機(jī)會,或?qū)?G受益轉(zhuǎn)向擴(kuò)大內(nèi)需受益。
3G啟動后的最大看點(diǎn)
“重組使電信設(shè)備市場重新洗牌,近期數(shù)次招標(biāo)結(jié)果顯示,外資設(shè)備商所占市場規(guī)模已越來越小!标愓f。
“3G建設(shè)啟動后,還將為國產(chǎn)設(shè)備商帶來持續(xù)改善的機(jī)遇。”方璐認(rèn)為,從目前情況看,國產(chǎn)設(shè)備商已逐漸成為國內(nèi)電信投資主要受益者。
而對于中國電信C網(wǎng)最終招標(biāo)結(jié)果,近日更有消息傳出,外資設(shè)備商份額將被進(jìn)一步縮小,甚至消失。
“市場份額提升是3G啟動后國內(nèi)設(shè)備商的最大看點(diǎn)。”方璐直言。
國內(nèi)電信設(shè)備商市場份額較大幅提高的同時,由于3G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的大規(guī)模投資也將隨即展開。
之前,中國電信表示,2008-2010年,將投入800億元建設(shè)和升級CDMA網(wǎng)絡(luò)。去年12月初召開的中國聯(lián)通電視電話會議已確定,今年WCDMA建網(wǎng)預(yù)算800億元,此外,中國聯(lián)通還宣稱2009-2010年,將投資1000億元升級GSM到3G,升級前會進(jìn)一步完善2G。今年1月10日,中國移動發(fā)布TD-SCDMA網(wǎng)絡(luò)發(fā)展規(guī)劃,到2011年,TD基站總數(shù)達(dá)14.5萬個,并透露,預(yù)計今年投資588億元,新建TD-SCDMA基站約6萬個。
“雖然設(shè)備商的價格戰(zhàn)導(dǎo)致實(shí)際投資金額遠(yuǎn)低于計劃額,但3G所帶來的投資需求屬于剛性,考慮到價格下降的影響,今年國內(nèi)電信投資仍會有20%-25%的增幅。”申銀萬國2009年通信行業(yè)投資策略報告預(yù)計,2008-2010年,國內(nèi)運(yùn)營商資本開支分別達(dá)2619億元、3104億元和2735億元,同比增速分別為16%、24%和-9%。
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