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首爾二十國(guó)集團(tuán)(G20)峰會(huì)12日閉幕,雖然主辦國(guó)韓國(guó)總統(tǒng)李明博稱(chēng),全球“貨幣戰(zhàn)爭(zhēng)”暫時(shí)結(jié)束了,但曾在華爾街投行工作十余年、現(xiàn)任加拿大皇家銀行風(fēng)險(xiǎn)管理部資深顧問(wèn)陳思進(jìn)卻認(rèn)為:貨幣戰(zhàn)爭(zhēng)并未消停,反而將愈演愈烈。
瀟湘晨報(bào):G20峰會(huì)最受關(guān)注的匯率問(wèn)題沒(méi)有取得突破性進(jìn)展,這對(duì)世界和中國(guó)來(lái)說(shuō),是不是好事?
陳思進(jìn):不是什么好事,美聯(lián)儲(chǔ)大量發(fā)行紙幣的“利劍一出鞘”,“新錢(qián)”將立刻尋機(jī)流入新興市場(chǎng),比如中國(guó)。美國(guó)早開(kāi)始對(duì)中國(guó)下手了,但這次程度更深,他們想跟當(dāng)年逼迫日元升值一樣,搞垮中國(guó)。量化寬松,等于禍水東流,想指望依靠發(fā)行貨幣降低美國(guó)失業(yè)率,沒(méi)用,倒是將熱錢(qián)引到發(fā)展中國(guó)家,特別是中國(guó)。
瀟湘晨報(bào):您怎么評(píng)價(jià)G20峰會(huì)達(dá)成的《首爾宣言》?
陳思進(jìn):G20首爾宣言象征意義大于實(shí)際意義,和我們老同學(xué)開(kāi)個(gè)茶話會(huì)一般,沒(méi)什么作用。
瀟湘晨報(bào):有傳聞稱(chēng),美國(guó)還會(huì)進(jìn)行第三次的量化寬松貨幣政策,是這樣嗎?
陳思進(jìn):一些美國(guó)媒體已經(jīng)開(kāi)始放風(fēng)了,因?yàn)?000億美元的第二次量化寬松,量還不夠大,美國(guó)的病體經(jīng)濟(jì)猶如吸毒的病人,已無(wú)特效“猛藥”能救,低利率和量化寬松的貨幣政策就像“毒品”,只可舒緩一時(shí),無(wú)法治愈其病根。美國(guó)自己陷在坑里,還要把全世界都拉下水。
瀟湘晨報(bào):美國(guó)不斷向世界撒熱錢(qián),最終會(huì)造成什么樣的后果?
陳思進(jìn):當(dāng)我們的生活重新回到通脹時(shí)代,各國(guó)將不得不提高利率來(lái)抵御通脹,美聯(lián)儲(chǔ)也不例外,將被迫采取積極行動(dòng),迅速提高利率。那時(shí)大量熱錢(qián)又將撤出新興市場(chǎng)回歸美國(guó);等到新興市場(chǎng)的資產(chǎn)泡沫破滅時(shí),全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的發(fā)動(dòng)機(jī)也就被迫停熄,新一輪的全球大災(zāi)難便不可避免再次發(fā)生。與此同時(shí),各國(guó)貨幣之爭(zhēng)也將不可避免地拉開(kāi)。根據(jù)全球基金EPFR的追蹤,今年10月第4個(gè)星期,流向新興市場(chǎng)的資金已達(dá)464億美元,比較2009年的94億美元,可謂金額巨大。為了防止通脹蔓延,各國(guó)將通過(guò)資本管制筑起防護(hù)網(wǎng),不過(guò),世界各國(guó)這些舉措在美國(guó)不負(fù)責(zé)任大撒熱錢(qián)之下,是否能夠最后生效,就很難說(shuō)了。
瀟湘晨報(bào):解決美國(guó)難題的最佳辦法是什么?
陳思進(jìn):其實(shí)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行和自然一樣,潮漲潮落,月圓月缺。零利率、寬松量化的貨幣政策,從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看是無(wú)用的,只會(huì)以更大的泡沫來(lái)掩蓋前一個(gè)泡沫。其實(shí)對(duì)于美國(guó)來(lái)說(shuō),目前最佳方式是采用中醫(yī)療法,慢慢調(diào)理,使其回歸自然。也就是適當(dāng)通縮,就像戒毒那樣,雖然很痛苦且路途漫長(zhǎng),但這是恢復(fù)健康所必需的。(陳思進(jìn) 加拿大皇家銀行資深顧問(wèn) 記者 周悅)
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專(zhuān)題:G20首爾峰會(huì) |
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