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11月4日,記者從某投行人士處獲悉,龍湖地產(chǎn)管理層國(guó)際路演第一站香港剛剛結(jié)束,有效訂單總數(shù)接近40億美元,國(guó)際配售部分已超額認(rèn)購(gòu)5倍。眾多機(jī)構(gòu)紛紛取消了認(rèn)購(gòu)價(jià)格限制,同時(shí)也誕生了兩家10億美元級(jí)的訂單,分別是瑞銀資金管理公司和花旗個(gè)人銀行集團(tuán)。
龍湖地產(chǎn)以6.06港元至7.1港元定價(jià)。融資額在約60億港元至71億港元之間。
近日,內(nèi)地房企在港股市場(chǎng)頻頻觸礁,卓越地產(chǎn)宣布暫緩IPO,恒大融資出現(xiàn)縮水,禹州以下限定價(jià),從目前看,龍湖的招股形勢(shì)明顯優(yōu)于其他內(nèi)地房企。據(jù)該投行人士透露,訂單結(jié)構(gòu)中,機(jī)構(gòu)和大銀行集團(tuán)各占一半,機(jī)構(gòu)中,長(zhǎng)線基金和對(duì)沖基金各一半。業(yè)內(nèi)人士分析,龍湖地產(chǎn)受機(jī)構(gòu)投資者青睞與其較高的土地儲(chǔ)備和健康的財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)有關(guān)。
龍湖地產(chǎn)招股書(shū)顯示,截至今年6月31日,龍湖地產(chǎn)現(xiàn)金結(jié)余約為59億元,預(yù)收款約為134億元,現(xiàn)金流充裕。同時(shí),龍湖擁有約1900萬(wàn)平方米土地儲(chǔ)備,其中約13%位于北京、上海核心地段。
記者了解到,龍湖地產(chǎn)今年上半年償還了花旗銀行20多億港元貸款,且償還了銀行50多億元短期貸款。龍湖地產(chǎn)2009年凈負(fù)債率大幅下降約五成,遠(yuǎn)低于地產(chǎn)行業(yè)平均負(fù)債水平。加上5月份發(fā)行的14億元公司債,近期又獲得農(nóng)業(yè)銀行180億授信,龍湖目前可用授信額度超過(guò)300億元。因此,龍湖地產(chǎn)上市后,其所持現(xiàn)金將高于負(fù)債,成為繼SOHO中國(guó)之后的第二家凈現(xiàn)金上市內(nèi)地房企。
招股書(shū)顯示,龍湖上市后除5%補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金外,其余均將用于開(kāi)發(fā)現(xiàn)有項(xiàng)目,及擴(kuò)大土地儲(chǔ)備。其中,45%將用于償付現(xiàn)有項(xiàng)目土地款,49%將用于收購(gòu)新的項(xiàng)目。
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