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規(guī)模近1600億 中國平安或創(chuàng)A股史上最大再融資
2008年01月21日 08:51 來源：上海證券報(bào) 
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中國平安公開增發(fā)募集資金額將達(dá)到約1178億元，再加上412億分離債募資額度，其再融資規(guī)模將接近1600億元。 中新社發(fā) 博芽影像 攝
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A股市場最大筆再融資項(xiàng)目亮相中國平安。
在A股上市近一年后，中國平安再次開啟融資“閥門”，擬公開增發(fā)不超過12億股，同時(shí)擬發(fā)行分離交易可轉(zhuǎn)債不超過412億元。
中國平安今日發(fā)布公告稱，為了適應(yīng)金融業(yè)全面開放和保險(xiǎn)業(yè)快速發(fā)展的需要，進(jìn)一步增強(qiáng)公司實(shí)力，為業(yè)務(wù)高速發(fā)展提供資本支持，公司擬申請?jiān)霭l(fā)A股。根據(jù)增發(fā)方案，中國平安擬向不特定對象公開發(fā)行不超過12億股A股股票，發(fā)行價(jià)格則不低于公告招股意向書前20個(gè)交易日公司股票均價(jià)或前1個(gè)交易日的股票均價(jià)。與此同時(shí)，為實(shí)現(xiàn)公司的可持續(xù)發(fā)展，公司董事會還決定向社會公開發(fā)行不超過412億元分離交易可轉(zhuǎn)債，每張債券的認(rèn)購人可以無償獲得公司派發(fā)的一定比例的認(rèn)股權(quán)證，其行權(quán)比例為2：1。
中國平安表示，上述募集資金凈額將全部用于充實(shí)公司資本金以及獲有關(guān)監(jiān)管部門批準(zhǔn)的投資項(xiàng)目，主要考慮與保險(xiǎn)、銀行和資產(chǎn)管理等核心業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略匹配，及能夠?yàn)楣緲I(yè)務(wù)的規(guī)模擴(kuò)展和經(jīng)營能力提高帶來明顯益處等方面。
若中國平安上述再融資方案最終實(shí)施，將成為A股市場最大筆再融資項(xiàng)目。據(jù)wind統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，目前已經(jīng)實(shí)施的再融資項(xiàng)目最大筆金額為海通證券的260億，尚未實(shí)施的項(xiàng)目中最大筆是中國石化300億分離交易可轉(zhuǎn)債，但這些與中國平安的再融資規(guī)模來比均可謂“小巫見大巫”。
以上周五的收盤價(jià)測算，中國平安公開增發(fā)募集資金額將達(dá)到約1178億元，再加上412億分離債募資額度，其再融資規(guī)模將接近1600億元。(記者 徐銳 盧曉平）
【編輯:席夢婷】
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