寶鋼股份昨日突然停牌，引起市場一片猜想，就在鋼鐵龍頭寶鋼集團(tuán)在金融領(lǐng)域開疆?dāng)U土、競購力拓傳言纏身之時(shí)，寶鋼股份整體上市卻“梅開二度”。今日，寶鋼股份公告稱，公司將出資約142億擬向?qū)氫摷瘓F(tuán)上海浦東鋼鐵有限公司收購羅涇項(xiàng)目相關(guān)資產(chǎn)。
收購142億板材資產(chǎn)
據(jù)寶鋼股份披露，公司擬向?qū)氫摷瘓F(tuán)上海浦東鋼鐵有限公司收購羅涇項(xiàng)目相關(guān)資產(chǎn)。羅涇項(xiàng)目相關(guān)資產(chǎn)主要包括：一套COREX-C3000熔融還原爐、一套150噸轉(zhuǎn)爐、精煉設(shè)施 (包括RH、LF爐)，一套板坯連鑄機(jī)、一套4200mm中厚板軋機(jī)，以及自備發(fā)電站、動(dòng)力設(shè)備及動(dòng)力管網(wǎng)及其他配套設(shè)施和固定資產(chǎn)。
本次收購對價(jià)為資產(chǎn)評估價(jià)值130.3億元，預(yù)計(jì)羅涇工程項(xiàng)目后續(xù)投入及固定資產(chǎn)變動(dòng)引起的對價(jià)調(diào)整額約12.5億元，則收購總價(jià)預(yù)計(jì)將在142.8億元左右。而本次收購采用五年分期免息付款方式，每年支付總價(jià)款的20%(約28.57億元)，首期付款日為協(xié)議生效后5個(gè)工作日內(nèi)，后四期從2009年開始，每年12月31日支付，至2012年12月31日全部支付完畢。
同時(shí)，為了籌措此次收購所需資金，寶鋼股份決定發(fā)行100億元的可轉(zhuǎn)換債券，發(fā)行數(shù)量為1億張，公司原股東享有優(yōu)先認(rèn)購權(quán)，可優(yōu)先認(rèn)購的比例不低于發(fā)行總規(guī)模的40%，具體比例提請股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)根據(jù)具體情況確定，優(yōu)先配售后余額公開發(fā)售。而所附認(rèn)股權(quán)證行權(quán)比例確定為2：1，即每兩份認(rèn)股權(quán)證代表認(rèn)購一股寶鋼股份發(fā)行的A股。
二度整體上市
事實(shí)上，寶鋼股份于2000年2月設(shè)立時(shí)，寶鋼集團(tuán)與寶鋼股份簽署了 《資產(chǎn)重組及投資協(xié)議》，集團(tuán)公司做出了不競爭承諾。在寶鋼股份上市后，股份公司對集團(tuán)公司所擁有的其他鋼鐵資產(chǎn)逐步進(jìn)行了收購。
資料顯示，浦鋼公司原地處上海浦東周家渡地區(qū)，因廠區(qū)全部處于世博會(huì)用地范圍內(nèi)，根據(jù)上海世博會(huì)建設(shè)發(fā)展需要，浦鋼公司從上海市浦東周家渡地區(qū)遷往寶山區(qū)羅涇地區(qū)。搬遷工作從2005年開始，目前浦鋼公司浦東周家渡所在區(qū)域大部分已搬遷完畢，預(yù)計(jì)至2007年11月基本結(jié)束。浦鋼公司新建廠區(qū)羅涇項(xiàng)目于2005年6月13日經(jīng)發(fā)改委批準(zhǔn)立項(xiàng)，2005年6月29日正式開工。
由于上海將舉辦2010年世博會(huì)，浦鋼公司生產(chǎn)占地被征用需實(shí)施整體搬遷，而搬遷羅涇新廠項(xiàng)目處于論證和報(bào)批過程中，因此，2005年寶鋼股份對寶鋼集團(tuán)鋼鐵主業(yè)資產(chǎn)的收購中，未將浦鋼公司的鋼鐵資產(chǎn)納入收購范圍。2007年11月，羅涇項(xiàng)目二期獲得國家發(fā)改委的批準(zhǔn)。隨著羅涇項(xiàng)目二期工程前期工作展開，羅涇項(xiàng)目的發(fā)展方向、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)等均已明確，因此寶鋼股份對羅涇項(xiàng)目進(jìn)行收購的時(shí)機(jī)已經(jīng)成熟。
根據(jù)2012年規(guī)劃，寶鋼股份中厚板將重點(diǎn)發(fā)展船板、管線板等產(chǎn)品，目標(biāo)市場占有率35%。本次收購?fù)瓿珊�，寶鋼股份中厚板產(chǎn)能將達(dá)340萬噸，一舉成為全國最大的中厚板生產(chǎn)企業(yè)之一。(鞏萬龍)
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