隨著全球最后兩家大型投資銀行高盛及摩根士丹利無(wú)奈退為銀行控股公司,華盛頓互惠銀行、AIG和“兩房”被接管,華爾街這艘金融“泰坦尼克號(hào)”正在下沉。此時(shí)從華爾街等地傳來(lái)的聲音是:現(xiàn)在正是世界抄底華爾街的好時(shí)機(jī)。然而筆者要說(shuō)的是:抄底還是要首選中國(guó)。
用高盛亞洲區(qū)總裁胡祖六先生的話來(lái)說(shuō),如今美國(guó)銀行界的不良資產(chǎn)是兩三萬(wàn)億美元左右。目前美國(guó)政府正焦急地等待國(guó)會(huì)通過(guò)一個(gè)法案批準(zhǔn)其拿出7000億美元購(gòu)買下這個(gè)“包袱”,而實(shí)際上現(xiàn)在傳出來(lái)的消息是國(guó)會(huì)可能只會(huì)同意其拿出2500億美元來(lái)購(gòu)買這些壞賬?梢娺@是美國(guó)政府自己也填不了的無(wú)底洞。
美國(guó)共有117家銀行,投資者更傾向于借錢給更有信譽(yù)的大投行,據(jù)說(shuō)摩根士丹利的杠桿倍數(shù)高達(dá)30倍。因此當(dāng)投資者因?qū)κ袌?chǎng)不信任而急于上門討債時(shí),越大的銀行面臨的債主就越多,倒閉得也就更快。瑞士信貸的固定資產(chǎn)交易部總監(jiān)郭杰群已經(jīng)斷言,美國(guó)要破產(chǎn)的銀行還有很多,其中只有那些與美國(guó)銀行監(jiān)管機(jī)構(gòu)FDIC簽約的銀行,才會(huì)受到FDIC的接管,更多的銀行只會(huì)是徹底破產(chǎn)。
而中國(guó)的主權(quán)基金總共也就數(shù)千億美元,如果此時(shí)投資華爾街,就怕會(huì)是石沉大海。美聯(lián)儲(chǔ)之前數(shù)千億的注資不就是這樣銷聲匿跡了嗎?盡管巴菲特及日本銀行開始進(jìn)軍華爾街了,但他們與美國(guó)市場(chǎng)的內(nèi)在聯(lián)系比我們緊密得多,他們?cè)趺醋霾⒉荒艽砦覀円苍撃敲醋觥?/p>
而談到抄底,還是首選中國(guó)市場(chǎng)吧。這里是我們的家,市場(chǎng)熟悉度高。美國(guó)的房地產(chǎn)市場(chǎng)只不過(guò)降價(jià)了20%,美國(guó)的金融業(yè)就崩潰了。因?yàn)槊绹?guó)樓市與中國(guó)樓市本質(zhì)的不同是,大多數(shù)美國(guó)人買房時(shí)并沒有能力負(fù)擔(dān)其房?jī)r(jià),房?jī)r(jià)哪怕是掉下一點(diǎn)點(diǎn),放貸人就不愿意也沒有能力支款給供樓者去付房款。但大多數(shù)的中國(guó)人是有起碼的供房能力才敢攬“這樣的活”。
何況,中國(guó)的股市跌去了六成,比爆發(fā)金融危機(jī)的美國(guó)股市還跌得厲害。所以說(shuō),貨還是中國(guó)的最物美價(jià)廉。(陳海玲)
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