環(huán)球金融海嘯全面爆發(fā)之前,巴菲特和李嘉誠(chéng)在評(píng)估趨勢(shì)、拿準(zhǔn)時(shí)機(jī)上均眼光獨(dú)到。李嘉誠(chéng)已不止一次針對(duì)股市泡沫和環(huán)球經(jīng)濟(jì)前景提出警告,并高價(jià)位沽售中海集運(yùn),而巴菲特也在H股市場(chǎng)高位賣(mài)出了中石油,盡管當(dāng)時(shí)的輿論嘩然。
然而,隨著源于次貸引發(fā)的金融危機(jī)深化,兩位國(guó)際大師在投資理念上卻產(chǎn)生了一些分歧。
近日有消息稱(chēng),李嘉誠(chéng)的旗艦公司和記黃埔叫停全球業(yè)務(wù)的新投資,在明年中之前,所有未落實(shí)或未作承擔(dān)的開(kāi)支都會(huì)省下來(lái),并要檢討全部投資項(xiàng)目。此前,巴菲特在美國(guó)政府救市前已出手50億美元砸向高盛,隨后更撰文號(hào)召公眾購(gòu)買(mǎi)美國(guó)的股票。
巴菲特購(gòu)買(mǎi)大量股票當(dāng)然有他的理由,“別人恐懼時(shí)我貪婪,別人貪婪時(shí)我恐懼!彼J(rèn)為,大家現(xiàn)在均采取現(xiàn)金為主的策略,但現(xiàn)金是一項(xiàng)可怕的長(zhǎng)期資產(chǎn),沒(méi)有任何回報(bào)且肯定貶值。同時(shí),美國(guó)政府的救市政策,很可能導(dǎo)致通貨膨脹并加速現(xiàn)金貶值。
對(duì)于上述觀點(diǎn),李嘉誠(chéng)卻有自己的看法。最新的數(shù)據(jù)顯示,李嘉誠(chéng)旗艦公司和記黃埔目前持有約1724億港元資金,其中高達(dá)69%即1190億港元是現(xiàn)金,其余主要投資于最穩(wěn)健的政府債券,完全沒(méi)有投資企業(yè)債券、結(jié)構(gòu)性投資工具和累計(jì)期權(quán)產(chǎn)品。
李嘉誠(chéng)的“謹(jǐn)慎”,或許與其長(zhǎng)期從事實(shí)體經(jīng)濟(jì)有關(guān)。種種跡象表明,金融危機(jī)已全面向?qū)嶓w經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)移,美國(guó)、德國(guó)三季度GDP為負(fù)值表明西方發(fā)達(dá)國(guó)家已開(kāi)始陷入衰退,國(guó)際貨幣基金組織近日更大幅下調(diào)2009年全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率預(yù)測(cè),并預(yù)計(jì)發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體經(jīng)濟(jì)明年將出現(xiàn)第二次世界大戰(zhàn)以來(lái)的首次收縮。做好過(guò)冬準(zhǔn)備,已成為現(xiàn)時(shí)企業(yè)家必需應(yīng)對(duì)的無(wú)奈之舉。而巴菲特逆市低位購(gòu)入股票的“貪婪”,則基于其堅(jiān)持的長(zhǎng)期投資理念,盡管短期被套也不會(huì)影響長(zhǎng)期收益。
值得關(guān)注的是,李嘉誠(chéng)叫停全球業(yè)務(wù)的新投資的時(shí)點(diǎn),已明確在明年中。這是否暗示著:這個(gè)時(shí)點(diǎn)將是經(jīng)濟(jì)周期或股市趨勢(shì)周期的一個(gè)拐點(diǎn)呢?
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