去年10月份以來,隨著A股由牛轉(zhuǎn)熊,基金投資的熱點也從高風(fēng)險、高收益的股票型基金逐漸轉(zhuǎn)向風(fēng)險較低、收益較為穩(wěn)定的債券型基金。數(shù)據(jù)顯示,僅在本月發(fā)行的債券基金就達(dá)到8只,創(chuàng)下了新高。
業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,隨著債券市場的走牛,主要投資債券市場的債券基金,也將因此而步入一個生機勃勃的“債基新時代”。
三只新債基集中發(fā)行
周一,天治基金、國海富蘭克林基金、光大保德信基金三家基金公司同時宣布,旗下基金通過中國銀行、建設(shè)銀行、中信銀行、光大銀行、國海證券等渠道進(jìn)入發(fā)售,值得注意的是,三只基金均為債券基金。至此,僅在本月發(fā)行的債券基金就達(dá)到8只,創(chuàng)下了新高。
根據(jù)三家公司的公告顯示,周一進(jìn)入發(fā)行的三只債券基金是天治穩(wěn)健雙盈債券型基金、富蘭克林國海強化收益基金和光大保德信增利收益?zhèn)。除了以上三只債券基金進(jìn)入發(fā)售和周二結(jié)束募集的泰達(dá)荷銀集利債券,目前在發(fā)的還包括招商安心收益?zhèn)、信誠三得益?zhèn)、長盛積極配置債券和海富通穩(wěn)健添利。
今年債基整體業(yè)績搶眼
今年以來,債券基金的業(yè)績和規(guī)模都有令人側(cè)目的表現(xiàn)。截至9月17日,大部分債券基金今年都取得了正收益,其中以易方達(dá)、交銀施羅德旗下的債券基金表現(xiàn)尤為搶眼。在申購時基金公司不收取銷售服務(wù)費的普通級別中,易方達(dá)穩(wěn)健收益(A級)、交銀施羅德增利債券(C類)、易方達(dá)增強回報(B類)分別以4.44%、4.44%、4.30%的收益率位列前三甲;在收取銷售服務(wù)費的優(yōu)先級別中,易方達(dá)穩(wěn)健收益(B級)、交銀施羅德增利債券(A/B類)、大成債券(A/B類)、易方達(dá)增強回報(A類)分別以4.66%、4.65%、4.52%、4.50%的收益率位列前四名。而且,這三個基金最近3個月收益率和最近半年收益率也都排名前四。
雖然今年以來債券基金的整體收益情況較好,但業(yè)績分化較為明顯,也出現(xiàn)了跌幅超10%的債券型基金。
債基成弱市資金“避風(fēng)港”
統(tǒng)計顯示,截至9月15日,今年以來上證國債指數(shù)上漲了3.5%,上證企債指數(shù)上漲6.7%。在過去一個多月中,債券市場行情更是勢不可擋。
業(yè)內(nèi)專家表示,隨著債券市場的規(guī)模越來越大、投資者風(fēng)險意識的不斷提升和債券市場強勁走勢的延續(xù),債券型基金將在相當(dāng)長一段時間內(nèi)保持快速擴(kuò)容態(tài)勢;而從緊的貨幣政策也逐漸走向中立,市場基準(zhǔn)利率還有下調(diào)的空間,債市發(fā)展面臨良好的機遇。如果后市仍將維持弱市,配置適量的債券基金進(jìn)行風(fēng)險分散依然很重要,尤其是選擇業(yè)績優(yōu)異的債券基金。(敖曉波)
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