發(fā)表評論 自《基金管理公司特定客戶資產管理業(yè)務試點辦法》于今年1月1日正式施行以來，鵬華、國泰、中海、易方達、南方、匯添富、嘉實、工銀瑞信與諾安基金等九家基金管理公司近日成為第一批獲準開展特定客戶資產管理業(yè)務的基金管理公司。
基金公司特定客戶理財業(yè)務，即指基金管理公司向特定客戶募集資金或者接受特定客戶財產委托擔任資產管理人，由商業(yè)銀行擔任資產托管人，為資產委托人的利益，運用委托財產進行證券投資的活動。這一業(yè)務此前被稱為基金專戶理財業(yè)務。
根據試點辦法，申請參與專戶理財業(yè)務的基金管理公司需滿足凈資產不低于2億元人民幣，在最近一個季度末資產管理規(guī)模不低于200億元人民幣或等值外匯資產的條件。此外，投資能力、風險承受能力，特別是公平交易制度的建立等條件都將成為準入門檻。截至2007年底的數據顯示，約有40余家基金管理公司達到該業(yè)務的資產規(guī)模要求。
鵬華基金管理公司對上海證券報表示，該公司已經做好了特定客戶資產管理業(yè)務的相關準備，并對部分有委托意向的客戶已經開始了前期的拜訪和洽談工作。
按照試點辦法，基金專戶理財的試點階段先行允許基金管理公司開展5000萬以上“一對一”的單一客戶理財業(yè)務，今后視單一客戶理財業(yè)務的開展情況，待條件成熟時再擇機推出一對多的集合理財業(yè)務。
目前，一些有投資意愿的大型機構客戶已選擇通過私募、信托、券商等渠道入市，而包括國有企業(yè)、保險公司等大型機構客戶在參與專戶理財業(yè)務時還有一些限制。因此，有業(yè)內人士認為，近階段還無法準確計算基金專戶理財市場的規(guī)模到底有多大。但公募基金專戶理財業(yè)務的開閘，將為市場提供相對穩(wěn)定的資金來源，優(yōu)化市場資金結構，有助于減少市場因過分投機、資金快進快出造成的大幅波動，幫助機構投資者更好地發(fā)揮穩(wěn)定市場的作用。(記者 鄭焰)
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