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市場(chǎng)解讀中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議 三板塊風(fēng)生水起

2008年12月12日 10:57 來源:經(jīng)濟(jì)參考報(bào) 發(fā)表評(píng)論

  受中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議的積極影響,11日股市早盤多數(shù)板塊呈活躍態(tài)勢(shì)。而從全天看,農(nóng)業(yè)、基建、醫(yī)藥三大板塊走勢(shì)強(qiáng)勁。分析人士表示,由此表明股市市場(chǎng)對(duì)中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議的理解和體會(huì),也反映了市場(chǎng)對(duì)明年相關(guān)行業(yè)發(fā)展的預(yù)期。

  農(nóng)業(yè)股存在較高防御性

  “此次會(huì)議結(jié)果并沒有超出市場(chǎng)預(yù)期的政策出臺(tái),主要仍然是統(tǒng)一思想,再度定調(diào),但明年的經(jīng)濟(jì)政策依然首先利好農(nóng)業(yè)板塊!碧煜嗤额櫟氖紫呗苑治鰩煶饛┯⑾蛴浾弑硎。

  方正證券最新的行業(yè)分析報(bào)告顯示,2008年11月底,農(nóng)林牧漁業(yè)2008年動(dòng)態(tài)加權(quán)平均PE為31.89倍,而全部A股為13.55倍。農(nóng)業(yè)板塊相對(duì)A股市場(chǎng)的估值倍數(shù)達(dá)到了2.35倍,盡管相對(duì)8月份的最高點(diǎn)2.68倍已有回落,但仍在歷史高位。

  “我們判斷,雖然目前的高估值已充分反映了其未來業(yè)績(jī),但農(nóng)業(yè)板塊仍有高防御性。”中信證券農(nóng)業(yè)分析師劉強(qiáng)表示,在政策利好的背景下,建議投資者重點(diǎn)關(guān)注農(nóng)業(yè)板塊主題投資機(jī)會(huì),對(duì)一些個(gè)股保持長線關(guān)注。

  基建板塊有結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)

  在中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議期間,水泥、鋼鐵以及建材股輪番啟動(dòng),尤其是水泥板塊呈連續(xù)大幅上揚(yáng)走勢(shì),成為弱勢(shì)中最搶眼的風(fēng)景。

  海通證券行業(yè)分析師高強(qiáng)表示,這不僅與技術(shù)面的超跌有關(guān),與政策面上將刺激內(nèi)需加大基礎(chǔ)設(shè)施投資也不無關(guān)系,未來隨著刺激內(nèi)需政策的逐步實(shí)施,基建概念股有望成為刺激內(nèi)需政策下的投資主題,受益的水泥、鋼鐵、建材、工程建筑等板塊都會(huì)出現(xiàn)結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì),投資者可逢低密切關(guān)注。

  “在拉動(dòng)內(nèi)需的政策背景下,公路、建材板塊也將率先受益,基礎(chǔ)建設(shè)概念股在明年第二季度有望引起資金面的關(guān)注。”銀河證券行業(yè)分析師吳余鄰表示。

  醫(yī)改提振醫(yī)藥板塊

  11日,A股的醫(yī)藥板塊也相當(dāng)活躍。光大證券11日發(fā)布報(bào)告稱,從中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議中可以預(yù)期,在推進(jìn)城鄉(xiāng)醫(yī)改的大背景下,由醫(yī)療保障體系完善和收入增加帶來的支付能力提升最值得關(guān)注,這仍將是拉動(dòng)衛(wèi)生總費(fèi)用增長和行業(yè)發(fā)展的最確定、最直接因素。

  報(bào)告認(rèn)為,受益于大病統(tǒng)籌,醫(yī)療費(fèi)用的主要流向是醫(yī)療機(jī)構(gòu)用藥市場(chǎng),高端專科用藥和品牌普藥生產(chǎn)企業(yè)將是此過程中最大的受益者。

  機(jī)構(gòu)看好板塊擁有核心競(jìng)爭(zhēng)力的重點(diǎn)公司,這些公司適合在規(guī)范市場(chǎng)中生存,受益于醫(yī)改帶來的資金流向變化以及集中度提升和國產(chǎn)藥物替代進(jìn)口,估值與成長性相匹配,2010年預(yù)期收益率為正且可能較為可觀。

編輯:位宇祥】
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