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中國平安和深發(fā)展長達一年的“戀情”終于有了實質性進展。
昨日晚間,深發(fā)展發(fā)布董事會公告表示,近日該行獲悉中國平安保險(集團)股份有限公司收到中國證監(jiān)會的批復,核準其向NEWBRIDGE ASIA AIV III,L.P。定向增發(fā)299,088,758股境外上市外資股,NEWBRIDGE ASIA AIV III,L.P。以其所持有的520,414,439股本行股份作為支付對價。
同時,公告還表示,深發(fā)展亦已收到中國銀監(jiān)會的批復,原則同意中國平安人壽保險股份有限公司通過非公開發(fā)行方式認購本行股份的股東資格,以及中國平安保險(集團)股份有限公司受讓Newbridge Asia AIV III, L. P。持有的本行股份的股東資格。
此外,深發(fā)展表示,該行非公開發(fā)行事項仍需其他監(jiān)管機構的批準。資料顯示,此前中國銀監(jiān)會已經(jīng)批復,原則同意深發(fā)展非公開發(fā)行A股普通股。
這場被人們喻為“平深戀”的整合始自2009年6月8日。當時兩家上市公司雙雙停牌,4天后,答案揭曉。深發(fā)展將以每股18.26元的價格向中國平安旗下的平安人壽定向增發(fā)至少3.70億但不超過5.85億股的新股,鎖定期3年,認購對價為不超過人民幣106.83億元。同時,中國平安于當日與目前深發(fā)展第一大股東新橋投資簽署了《股份購買協(xié)議》,約定將在不遲于2010年12月31日前收購新橋投資所持有的深發(fā)展16.76%的股份(增發(fā)前)。
對于深發(fā)展而言,這也許只是一場資本的補血。但對于另外兩家而言,則更有深遠的意味。對于中國平安而言,入主深發(fā)展可能意味著其將開始動手整合旗下的銀行資源,進一步鞏固其金融控股集團的夢想。而對于新橋而言,則是一場投資的順利退出。
由于這筆錯綜復雜的交易涉及到了保險、銀行、證券等多個金融門類,需要銀監(jiān)會、證監(jiān)會、保監(jiān)會等多個監(jiān)管部門逐步批準。因此自從方案公布后,其進展過程可謂冗長而緩慢,其最終截止日期已經(jīng)從2009年的12月31日延長到了2010年4月30日。而就在不久前的4月29日,中國平安和深發(fā)展還同時對外宣布收購事宜再延長60天,至2010年6月28日。
此次,通過證監(jiān)會的批準,意味著又一位重要級的“家長”同意了這筆跨領域的聯(lián)姻,這將會有大大有助于此筆交易的順利完結。市場分析人士對《證券日報》記者表示,此次證監(jiān)會的批準通過了換股協(xié)議,對交易有了實質性進展。但是,目前為止證監(jiān)會還沒有對深發(fā)展定向增發(fā)補充資本金一事作出批復,只有這一事項得到通過,“平深戀”才會真正進入到交易的最終操作階段。
分析師表示,用定向增發(fā)的方式引入投資者補充資本金,對于銀行而言是一個補充資本較好的選擇方式,對市場的沖擊也很小。同時,由于引入的投資者往往實力雄厚,雙方可以從資本層面的合作過渡到業(yè)務層面,達到雙贏。
從2009年開始的上市銀行再融資大戲中,除了平安和深發(fā)展這樣的銀、保聯(lián)姻,還有中國移動和浦發(fā)銀行(20.19,-0.40,-1.94%)這樣領域跨度更大的合作。也許,這兩起聯(lián)姻會開啟更多國內(nèi)金融企業(yè)的“跨界”合作。 張藝良 莊少文
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