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- 華泰證券今過會幾無懸念 籌資或逾百億
繼招商證券上市之后，A股又將迎來一家上市券商。
根據(jù)中國證監(jiān)會11月26日發(fā)布的公告，發(fā)審委今日審核華泰證券股份有限公司(以下簡稱華泰證券)的IPO申請。華泰證券IPO獲批已經(jīng)成為業(yè)內(nèi)共識。分析人士認為，華泰證券如果成功過會，將拉開明年券商上市潮的序幕。
招股說明書顯示，華泰證券本次擬發(fā)行9.8億股，擬在上海證券交易所上市，保薦人為海通證券。如果成功發(fā)行，本次發(fā)行后總股本不超過58億股。本次發(fā)行募集資金將主要用于增加公司主要業(yè)務(wù)的營運資金、增加創(chuàng)新業(yè)務(wù)投入資金、補充子公司資本金等三個方面。不過，在此前公布的招股說明書中，華泰證券并沒有明確此次募集資金規(guī)模，但市場普遍預(yù)期此次融資規(guī)模將超過百億。
如果比照光大證券和招商證券分別為58倍和56倍的發(fā)行市盈率，募集資金大約在120億元左右。
“根據(jù)華泰證券2009年1-9月份歸屬于母公司所有者的凈利潤約為28.26億元，可以初步判斷公司今年的凈利潤會在36億元左右，同時按照目前考前的行業(yè)排名，其發(fā)行價大約會在13元-17元之間�！鄙虾Ｒ患胰掏缎胸撠熑讼蛴浾弑硎�。
“根據(jù)光大證券和招商證券上市后慘淡的走勢判斷，管理層短期內(nèi)不會再批券商上市�！鄙钲谝晃凰侥蓟鹑耸繉τ浾弑硎�。盡管華泰證券上市的消息一直在坊間流傳，但如此快速地上會還是出乎市場意料。
對此，上市券商投行負責人則指出，華泰證券2008年已經(jīng)遞交上市申請，但由于“一參一控”的問題，延緩了上市進程。今年7月，華泰證券先后完成了聯(lián)合證券和信泰證券的收購，并獲得了證監(jiān)會的核準�！霸撊探衲赀^會并不令人意外�！�
今年以來，光大證券和招商證券均通過IPO方式成功上市，募集資金分別為109.62億元和111.15億元。據(jù)了解，此前與華泰證券同樣已經(jīng)遞交上市申請的還有國信證券、西部證券及紅塔證券和山西證券4家券商。
根據(jù)證監(jiān)會近期發(fā)布《關(guān)于完善證券公司首次公開發(fā)行股票并上市有關(guān)審慎性監(jiān)管要求的通知》的要求，業(yè)內(nèi)普遍認為，國信證券有望脫穎而出。除此之外，去年巨虧的東方證券在扭虧之后，上市的火苗也重燃。
“創(chuàng)業(yè)板已經(jīng)正式推出，接下來融資融券和股指期貨將成為明年的重頭戲，但這些創(chuàng)新業(yè)務(wù)都要求券商擁有雄厚的資本實力。此時穩(wěn)步推進券商上市，既符合補充優(yōu)質(zhì)券商資本實力的實際需求，也符合監(jiān)管層一貫提出的‘扶優(yōu)限劣’的政策導(dǎo)向�！鄙鲜鐾缎腥耸勘硎�。
不過，過會并不代表能夠立刻上市，近日受銀行巨額再融資的影響，A股已經(jīng)連續(xù)兩個交易日的下挫，且幅度都在2%以上，市場態(tài)度非常謹慎。而近期市場IPO節(jié)奏在加快和再融資需求也在膨脹。
數(shù)據(jù)統(tǒng)計，截至11月26日，累計有66家公司的IPO批而未發(fā)，預(yù)計融資需求高達346億元，同時還有54家上市公司的再融資批而未發(fā)，增發(fā)配股的數(shù)量高達204.86億股。 (宋璇)
我國實施高溫補貼政策已有年頭了，但是多地標準已數(shù)年未漲，高溫津貼落實遭遇尷尬。
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