過會一年之后,光大證券終于獲得中國證監(jiān)會批文,其IPO工作正式展開。
7月26日晚,光大證券發(fā)布招股意向書,稱將發(fā)行不超過5.2億股新股,不超過發(fā)行后總股本的15.21%。發(fā)行價格尚未確定。其中網下發(fā)行股份不超過15600萬股,約占本次發(fā)行數(shù)量的30%;其余部分向網上發(fā)行,約為36400萬股,約占本次發(fā)行數(shù)量的70%。網上申購的日期為2009年8月4日,股票代碼為“601788”,該代碼同時用于本次發(fā)行的初步詢價及網下申購。業(yè)內預計募集資金規(guī)模將超過百億元。
這是繼2002年中信證券上市七年后,又一只IPO的券商股。也是近期繼中國建筑之后,又一只重量級的大盤股發(fā)行。
業(yè)內預計,在A股市場流動性充裕、行情火熱的背景下,光大證券可望獲得較高估值,“如果發(fā)行價高,對券商板塊定價有一定程度提升!
不過,正如銷售火爆一時的基金此后往往難以得到好的業(yè)績,而在市場低位時期銷售困難的基金反而容易在將來獲得較好排名,此時獲得巨額融資的券商將面臨在市場高點時,如何理性使用募集資金的考驗。
光大證券在招股說明書中表示,募集資金將用于增加營業(yè)網點、開展直接股權投資和境外業(yè)務等公司發(fā)展戰(zhàn)略層面事項等方面。據(jù)悉,光大證券將通過增設和收購方式,增加證券營業(yè)網點,使公司營業(yè)部數(shù)量增至120家以上。
光大證券表示:“公司上市后資本實力增強,可以有條件以股權投資的方式入股一些未來具有成長潛力、可能能夠在國內外發(fā)行上市的企業(yè),以獲取更大的股權增值收益。”
曾于2007年牛市期間借殼上市的海通證券,在A股近6000點高位時期曾定向增發(fā)募集資金260億元,后被曝部分募資閑置賬上,未有作為。
7月16日,光大證券公布的2009年未經審計的半年報顯示,光大證券今年上半年實現(xiàn)營業(yè)收入24.78億元,同比增長31.81%;實現(xiàn)凈利潤12.83億元,同比增長37.96%。相對2008年年報,光大證券今年上半年凈利潤已經超過去年全年。
光大證券的股票代碼為601788,本次保薦人及主承銷商為東方證券,計劃于7月28日起開始初步詢價。(范軍利)
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