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相對于指數(shù)的疲軟表現(xiàn),一季度券商集合理財產(chǎn)品的投資經(jīng)理們總算交出了一份令人滿意的答卷。朝陽永續(xù)最新公布的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,主要投資A股的54只非限定性券商集合理財產(chǎn)品(成立于2010年前)一季度取得的平均收益為-1.65%,雖未能取得正收益,但仍好于上證綜指、滬深300指數(shù)-5.13%和-6.43%的收益;25只主要投資于債券、貨幣市場的限定性理財產(chǎn)品,則取得了2.06%的平均正回報。
值得注意的是,券商集合理財一季度之所以能取得跑贏大盤的好成績,與其在1月份強力抗跌有著很大關(guān)聯(lián)。事實上,券商集合理財產(chǎn)品2、3月份的表現(xiàn)并不理想,剛剛過去的3月份,上述54只理財產(chǎn)品取得的平均回報僅有1.03%,低于上證綜指1.87%、滬深300指數(shù)1.95%的同期漲幅;而2月份的情形也大致相仿。換句話說,券商集合理財一季度業(yè)績跑贏大盤的“江山”早在1月份就已經(jīng)奠定。
回顧居功至偉的1月份,非限定性券商集合理財整體下跌4.54%,跌幅明顯小于同期滬深300指數(shù)10.39%的跌幅,呈現(xiàn)出良好的抗跌性。
在所有集合理財產(chǎn)品之中,“東風2號”、“卓越1號”和“星海一號”分別以5.92%、5.04%和4.80%的正回報位居三甲;“中金策略”、“金理財4號”和“中金配置”則以-11.45%、-8.30%和-8.18%墊底。
剛剛過去的3月份,盡管股指走勢平平,但個股表現(xiàn)卻極為火爆。以創(chuàng)業(yè)板、中小板為首的中小市值股票漲勢驚人,漲幅更是遠遠跑贏大市值股票。從券商集合理財產(chǎn)品的凈值表現(xiàn)來看,多數(shù)投資經(jīng)理顯然沒有參與中小市值個股的炒作,取得的平均收益率也因此跑輸大盤。
3月份收益率最高的非限定性理財產(chǎn)品來自于大通證券管理的“星海一號”,3月凈值勁升7.85%;招商證券管理的“股票星”、東海證券管理的“東風2號”3月份收益率增長也超過了4%,業(yè)績排名緊隨其后。
主要投資于債券、貨幣市場的25只限定性集合理財產(chǎn)品,3月份表現(xiàn)不俗,平均收益率達1.38%。其中,“安信理財1號”、“中金強債”和“紫金1號”分別以3.48%、2.50%和2.46%的回報率占據(jù)前三甲。
值得一提的是,券商發(fā)行集合理財產(chǎn)品的熱情依然不減。今年以來,共有21只新產(chǎn)品發(fā)行,包括3只債券型產(chǎn)品,15只混合型產(chǎn)品、1只偏股型產(chǎn)品和1只FOF型產(chǎn)品。目前,投入運作的券商集合理財產(chǎn)品數(shù)量已達100家。業(yè)內(nèi)人士認為,隨著監(jiān)管政策的放開,資產(chǎn)管理已成為券商重點開拓的業(yè)務,預計未來新產(chǎn)品的發(fā)行節(jié)奏還會加快。
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