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招商證券已將其承銷的桂林三金送上市,并在掛牌當(dāng)日取得不俗成績,而其自身的首發(fā)上市也似乎指日可待。
近日,持有招商證券股份的中海海盛、中糧地產(chǎn)等上市公司交投活躍,曾一度漲停。由此引來市場對招商證券不久后將上市的關(guān)注。
而市場更是傳得有板有眼,“招商證券已拿到證監(jiān)會批文,即將成為繼成渝高速之后又一家啟動IPO的大盤股”的消息不脛而走。
上市批文未到手
7月11日,有人士向《證券日報》透露,招商證券已拿到上市批文,預(yù)計8月初將上市。
不過,昨日招商證券董秘對此予以否認(rèn),稱并未拿到批文,如果拿到批文肯定會告知。至于是在主板上市還是中小板上市目前也不確定,要看監(jiān)管層的意見。
此前,有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,招商證券此次發(fā)行股份占發(fā)行后總股本10%,可能在中小板上市。
自從監(jiān)管層開閘券商IPO后,招商證券和光大證券作為IPO券商,誰能拔得上市頭籌一直引入注目。而在目前已上市的9家券商中,借殼上市者占據(jù)大半壁江山。
對此,業(yè)內(nèi)人士也有所解讀,由于光大證券過會時間早于招商證券,而兩家公司基本面都不錯,一般情況下,先過會公司可能會先啟動IPO。不過,誰先成為IPO重啟后首家上市券商并不確定。
或許,誰先上市已成為噱頭,當(dāng)真正啟動上市且無懸念時,這些都不再重要,市場也將不再關(guān)注。
談及招商證券上半年的業(yè)績,招商證券董秘告訴記者,去年上半年情況比下半年要好,而我們也比較穩(wěn)健,今年上半年業(yè)績好于去年同期,二季度比一季度要好,整個市場情況也是如此。
截至2008年12月31日,招商證券實現(xiàn)營業(yè)收入49.17億元,比上年下降50.87%。其中代理買賣證券業(yè)務(wù)凈收入為30.73億元,承銷業(yè)務(wù)凈收入降至1.34億元,委托客戶資產(chǎn)管理凈收入下降至0.61億元,新增基金業(yè)務(wù)6.93億元。
博時股權(quán)問題不是障礙
如火如荼的股市行情顯然給排隊上市的券商增色不少,招商證券上市進(jìn)程亦不會受此所累。然而,超額持有的博時基金股權(quán)卻一直是其上市進(jìn)程中的焦點(diǎn)。
據(jù)悉,招商證券去年已過會,擬發(fā)行3.59億股,發(fā)行后總股本為35.85億股。瑞銀證券、高盛高華證券為聯(lián)合主承銷商。
其招股書顯示,證監(jiān)會批復(fù)其受讓并持有博時基金股權(quán)至73%的同時,要求其采取切實可行的措施于6個月內(nèi)完成對博時基金不低于24%的股權(quán)的處置。
本應(yīng)在2008年12月完成博時基金至少24%股權(quán)的轉(zhuǎn)讓,但2008年年報顯示,招商證券所持有的73%股權(quán)仍在帳上。
上述73%股權(quán)中的48%乃招商證券以近63.2億元的高價拍得。之前,其還持有25%的股權(quán)。
不過,據(jù)知情人士透露,博時基金的股權(quán)問題已不是障礙。雖然未見有人接手招商持有的博時部分股權(quán),但是相關(guān)情況應(yīng)該會在更新后的招股書里有所披露。
據(jù)2008年年報,招商證券實現(xiàn)凈資產(chǎn)81.38億元,比上年增加5.6億元,而凈利潤從2007年的50.62億元下降60.08%至20.21億元。
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