中新網(wǎng)4月6日電 據(jù)信息時報報道，近日，銀行赴港上市消息頻傳。業(yè)內(nèi)預(yù)計，今年有望成為國內(nèi)銀行上市年，內(nèi)地銀行在香港的籌資額將超過1400億元。這一數(shù)字比此前兩家香港上市銀行——交通銀行及建設(shè)銀行的總集資額逾750億元，多近1倍。
中行擬5月8日路演工行有望9月上市
近日，消息人士透露，中國銀行擬于5月8日啟動國際路演，5月中旬在港招股，計劃下旬在港交所掛牌交易，募資額取決于發(fā)行股份的數(shù)量，估計在60億~80億美元。同時，中行已在上周敲定承銷團(tuán)成員，預(yù)計4月下旬通過港交所上市聆訊。
但是，目前中行尚未獲得證監(jiān)會批準(zhǔn)其海外上市的批文。目前，中行已確定中銀國際、高盛公司與瑞士銀行擔(dān)綱該行境外IPO的財務(wù)顧問和主承銷商。如果一旦成行，中行將成為內(nèi)地第二家赴海外上市的四大國有商業(yè)銀行。
除中行外，作為內(nèi)地資產(chǎn)最多的商業(yè)銀行，工商銀行可能于9月赴港上市。中央?yún)R金投資有限責(zé)任公司副董事長汪建熙曾透露，中國銀行預(yù)計將在今年上半年上市，工行則計劃在9月進(jìn)行首次公開募股。汪建熙認(rèn)為，這兩家銀行上市的間隔時間不能太近。
招行、民生、中信鎖定年底境外上市
與此同時，作為股份制銀行的“龍頭”，招行、民生、中信也將在積極謀求年底之前上市。不過，業(yè)內(nèi)人士表示，股份制銀行是否能在年內(nèi)成行，關(guān)鍵看中行、工行的上市時間以及定價。
招商銀行內(nèi)部人士透露，招行將于本月17日召開股東大會審議H股發(fā)行的相關(guān)議案。若成功發(fā)行H股，招行將有可能成為首家“A+H”的銀行上市公司。預(yù)計招商銀行將緊接中國銀行在今年第三季安排上市，估計集資規(guī)模介于150億港元～180億港元之間。
4月1日，中信集團(tuán)控制的香港上市公司中信國金(HK.0183)宣布，向中信集團(tuán)購買中信銀行19.9%的股份。此舉被看作中信銀行上市的前奏。上周，中信銀行行長陳小憲在北京表示，擬今年實(shí)現(xiàn)在香港上市，融資額將在100億元人民幣以上，目前已確定了一家上市承銷商。
另外，民生銀行正計劃為公司架構(gòu)進(jìn)行改動，同時又避免跟幾家大銀行正面沖突，因而最快也要在第四季才有機(jī)會上市。另外，興業(yè)銀行也悄悄遞交A股上市申請，擔(dān)任內(nèi)地上市財務(wù)顧問的是中銀國際。目前興業(yè)銀行還沒有收到證監(jiān)會的批復(fù)，正在繼續(xù)進(jìn)行溝通。
業(yè)內(nèi)視點(diǎn) 國際資本看好刺激銀行上市
為何銀行此時對赴港上市產(chǎn)生如此濃厚的興趣？業(yè)內(nèi)人士分析，對于想登陸H股市場的金融機(jī)構(gòu)來說，今年是一個絕佳的時間。由于內(nèi)地銀行在獲得注資后，財務(wù)狀況根本好轉(zhuǎn)。同時，石油價格的高企等因素讓國際資本望而卻步，國際資本尋找投資新亮點(diǎn)，銀行和保險一時成為避風(fēng)港。
另外，中山大學(xué)金融系教授黃偉表示，隨著今年年底金融業(yè)即將全面開放，僅僅依靠內(nèi)生力量打破壟斷性和計劃性的僵硬體制似乎時間太慢，引入戰(zhàn)略投資者和借助外力加速改革步伐，讓自身盡快成熟起來，成為了國內(nèi)銀行業(yè)可以選擇的捷徑。
